Approvazione fatture fornitore in Business Central

Il processo di approvazione delle fatture all’interno del sistema gestionale garantisce il controllo operativo e finanziario dell’azienda. Le fatture non possono quindi essere sottoposte al pagamento finchè non vengono verificate ed approvate da un responsabile qualificato per la spesa.

L’implementazione di un processo completo di approvazione delle fatture in Business Central prevede normalmente i seguenti passaggi:

• Configurazione dei responsabili di approvazione delle spese per centro di costo\tipologia di spesa.
• Le fatture fornitore vengono registrate con indicazione del centro di costo di riferimento.
• Successivamente alla registrazione, i documenti vengono inviati automaticamente in approvazione secondo la catena di responsabili di approvazione configurate. Il processo di approvazione prevede la possibilità di impostare vari livelli di approvazione, eventualmente con soglie di importi per ogni livello, e di notifiche via email.
• Le fatture registrate non possono essere soggette al pagamento finchè non viene terminato il processo di approvazione.

La nostra app Extended Approvals estende le funzionalità standard di gestione dei Workflow di Business Central, in particolare per quanto riguarda:

• Impostazione di un flusso approvativo per workflow e dimensione (ad esempio per centro di costo).
• Approvazione delle fatture e delle note credito registrate, per sbloccarle al pagamento.
• Gestione automatica delle assenze e delle deleghe.

La documentazione completa dell’app Extended Approvals è accessibile nell’apposito portale della documentazione di Memento.

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