Importa documenti, registrazioni, anagrafiche, listini ed estratti conto in Business Central da file Excel, CSV, JSON e XML. Nel loro formato originale, senza sviluppatore.
Dopo l'installazione una configurazione assistita presenta l'app e permette di scegliere quali modelli di esempio creare, con i relativi file.
Scegli la pagina di destinazione (Ordini di vendita, Fatture di acquisto, Registrazioni COGE), carica un file di esempio e associa le colonne ai campi di Business Central. I modelli di esempio sono inclusi.
Apri la lista di registrazioni o documenti, scegli l'azione di importazione e il file. I valori vengono controllati prima di scrivere qualsiasi dato: gli errori sono elencati con riga e colonna.
Rilascia i documenti o registra le righe automaticamente, e conserva lo storico dei file importati.
Dai a Copilot un file di esempio e ti propone l'intero template: il campo per ogni colonna, i valori predefiniti, i formati di date e numeri, la colonna che separa i documenti. Spiegagli in parole semplici ciò che il file non dice e la proposta si adatta. Ogni riga ha la sua motivazione, nulla viene salvato finché non confermi, e il risultato è un normale template. Funziona sulle risorse AI di Business Central: niente da installare, niente da configurare.
Deposita i file in una cartella SharePoint, Azure Blob Storage o Azure File Share e una coda processi li importa: ogni file per conto suo, archiviato quando riesce, parcheggiato con il suo errore quando fallisce, ogni esecuzione registrata nello storico. Un sito web che esporta gli ordini o una banca che consegna gli estratti conto non hanno bisogno di nessuno davanti allo schermo.
Il file CSV o Excel esportato dalla banca finisce direttamente in una registrazione riconciliazione pagamenti: l'importazione crea la registrazione per il conto bancario, compila le righe dell'estratto conto, aggiorna il saldo finale e, se richiesto, esegue l'abbinamento automatico. Un file con più conti bancari produce una registrazione per conto.
Gli stessi template, motore e azioni leggono JSON e XML: si indica il nodo ripetuto del file, si mappa ogni valore con il suo percorso, e separazione dei documenti, formati, regole di mappatura e parametri funzionano esattamente come con un foglio di calcolo. Esportazioni dei siti web, estrazioni da API e flussi in stile EDI si importano senza passaggi di conversione.
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